Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к концертному турне. Он был человеком изысканных манер, состоятельным, одарённым. Ширли исполнял классическую музыку, что было редкостью для чернокожего артиста в те годы. Маршрут его гастролей пролегал по южным штатам, где сегрегация и расовые предрассудки оставались обычным делом.
Ширли решил нанять помощника — того, кто будет вести машину, присматривать за порядком и помогать с бытовыми трудностями в пути. Так Тони оказался за рулём. У них не было почти ничего общего: разные миры, привычки, взгляды на жизнь. Но эта долгая дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.