1932-й. Долгое время близнецы Смок и Стэк не бывали в тех краях, где родились. Теперь они снова в маленьком городке, затерянном в дельте Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — жизнь по своим законам в чикагских кварталах. Братья решают вложить деньги. Они выкупают участок земли с несколькими старыми постройками у местного жителя, известного своими взглядами. Тот не скрывает неприязни к людям с другим цветом кожи. План у Смока и Стэка простой: открыть здесь бар, где могли бы отдыхать работники с ближайших плантаций. Будет музыка, выпивка, своя компания.
На открытие пригласили одного парня. Он сын местного проповедника. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он взял её в руки и заиграл. Звуки блюза лились так пронзительно и искренне, что заглушили все разговоры в зале. Никто не заметил, как у самого входа остановился незнакомец. Приезжий, судя по виду, из ирландских краёв. Он слушал, не шелохнувшись. В его холодных глазах вспыхнул интерес, похожий на голод. Этот человек был не тем, кем казался. Он искал нечто особенное. И, кажется, только что нашёл.